Synopsis

La vengeance de Jehebbal Sag. Iramon menace tes Pictes de destruction s'ils ne lui remettent pas tout leur métal-étoile. Mais ils n'en ont plus et Zogar, leur chef, décide d'appeler Conan à l'aide. Conan. Loup-Gris et Zula se rendent dans le désert des Pictes où toutes les tribus Pictes sont réunies. Zula propose de demander l'aide de Jhebbal Sag, Maître de tous les animaux. Zula fait donc appel à Jhebbal Sag, mais Iramon surgit et le k,idnappe, puis le transforme en un monstre sur lequel Zula et ses amis ne peuvent plus compter. Ils décident donc d'aller le sauver et consultent le Puits de Vision qui leur apprend qu'il est enfermé dans la tour de la forteresse de Taris. Gorah, le rival de Zula, de mèche avec Iramon, oblige Jhebbal Sag à commander à tous les animaux de détruire Conan, Zula et Loup-Gris. Nos amis, en traversant la Rivière Noire échappent de peu aux alli,gators, mais parviennent enfin à Taris.