Synopsis

La reine de la nuit. La Nouvelle Orléans. Un "drag queen" nommé Annie Candy, se produisant dans un cabaret était témoin du meurtre du propriétaire du lieu. Le tueur, Jack Ducey Douglas, est à la solde du trafiquant de drogue, Terraine Connard. Menacé, Annie Candy rentre dans le programme de protection des témoins à Albuquerque. Aujourd'hui malgré l'interdiction qui lui est imposée d'approcher tout lieu en rapport avec son ancienne vie, ,Anny se prénommant désormais Douglas se fait engager dans un cabaret produisant des "drags queen". Le marshal Mary Shannon le récupère après sa première prestation. Mais Douglas a été repéré par un homme de Terraine Connard….